Donald Trumps nya hot om handelstullar och utredningar mot EU möts inte med samma konfrontativa svar som tidigare.
I stället väljer Bryssel en strategi byggd på tålamod, tekniska samtal och att undvika att dras in i presidentens tempo.
EU-kommissionen bedömer att det bästa svaret på Washingtons ökade handelspress är att hålla huvudet kallt.
Efter nya hot om tullar och möjliga amerikanska handelsutredningar försöker unionen undvika en öppen konflikt med USA.
Strategin markerar en tydlig förändring jämfört med förra året, då europeiska ledare snabbt reagerade på Trumps tullhot och risken för ett större handelskrig.
Nu vill EU i stället vinna tid, rapporterar Politico.
Bryssel undviker Trumps förhandlingsspel
Bakgrunden är flera nya konflikter mellan Washington och Bryssel.
Trump har hotat med en handelsutredning efter EU-kommissionens miljardbot mot Google och fortsatt pressa Europa kring bland annat läkemedelspriser.
Samtidigt har USA infört nya tullar mot EU och flera andra handelspartner.
Men EU-kommissionen väljer att hålla diskussionerna på tjänstemannanivå i stället för att svara med politiska utspel.
”Det är en strategi för att köpa tid genom dialog”, säger Bernd Lange, tysk ledamot i Europaparlamentet och ordförande för utskottet för internationell handel.
Han beskriver EU:s linje som ett försök att undvika bindande överenskommelser och i stället fokusera på samarbete, konsultationer och tekniska samtal.
Förra året pressades EU till slut fram till en handelsöverenskommelse med USA efter månader av osäkerhet.
Enligt en tjänsteman vid USA:s handelsrepresentant (USTR) har unionen därefter genomfört viktiga delar av avtalet, bland annat genom att sänka tullar på amerikanska exportvaror.
Men den nya europeiska lagstiftningen innehåller också skyddsåtgärder om Washington åter skulle öka trycket.
EU hoppas att tiden arbetar för Europa
En viktig del av EU:s strategi bygger på bedömningen att Trumps politiska läge kan förändras.
Handelsfrågor som tidigare verkade svåra att utmana har mött juridiska hinder i USA, och inför mellanårsvalet i november hoppas europeiska regeringar att situationen i Washington kan bli mindre stabil för presidenten.
Jeromin Zettelmeyer, chef för tankesmedjan Bruegel och tidigare tjänsteman vid Internationella valutafonden, menar att den nya fasen i handelskonflikten handlar om europeisk självständighet.
”Den andra fasen av handelskriget träffar en nerv i Europa: suveränitet”, säger han.
Han pekar på att frågorna gäller områden som EU betraktar som centrala för sin egen politik, däribland beskattning, sjukvård och konkurrensregler.
Samtidigt fortsätter EU att hålla kontakten med Washington. Diskussionerna om digital reglering och läkemedelspolitik försöker Bryssel hålla på en teknisk nivå.
Enligt en EU-tjänsteman är målet att undvika att konflikterna flyttas till Trumps arena med offentliga utspel och personliga konfrontationer.
Men europeiska företrädare är samtidigt medvetna om risken.
”Vi kan inte sänka garden”, säger en annan EU-tjänsteman.
EU:s strategi bygger alltså på tålamod, men framgången beror på en faktor som unionen inte kan kontrollera: hur Donald Trump väljer att agera framöver.