Apples grepp om den globala teknikleveranskedjan börjar släppa

I åratal satt ett enda företag i centrum för den globala teknikindustrins leveranskedjor och styrde priser, prioriteringar och produktion. Den balansen håller nu på att förändras, när nya krafter ritar om kartan över vem som egentligen bestämmer.

Ett skiftande centrum

Under mer än ett decennium gjorde Apples enorma volymer det möjligt för bolaget att dominera leverantörer inom hela tekniksektorn. Från chip och minne till förpackningar och substrat bidrog Apples beställningar till att avgöra vad som producerades – och när.

Den eran är på väg att ta slut.

Enligt Business Insider menar branschanalytiker att Apple inte längre är den självklara ankarkund som företaget en gång var, när leverantörer i allt högre grad prioriterar bolag inom artificiell intelligens och stora molnaktörer.

Brad Gastwirth, global forskningschef på Circular Technology, sade till Business Insider att Apple fortfarande köper mycket stora volymer, men inte längre utgör den gravitationspunkt som hårdvaruvärlden kretsar kring.

Dit makten har flyttat

Kontroll över leveranskedjan innebär inflytande. De största köparna kan säkra bättre priser, garanterad kapacitet och tidig tillgång till avancerad teknik.

Det inflytandet flyttas nu mot AI-inriktade företag som Nvidia samt stora molnleverantörer som Amazon, Microsoft och Google. Dessa bolag beställer komponenter i volymer som matchar eller överstiger efterfrågan från smartphonemarknaden – och de är villiga att betala mer.

Förändringen syns tydligast hos Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), världens största halvledartillverkare.

TSMC:s tydliga signal

TSMC byggde en stor del av sitt rykte genom att tillverka avancerade chip till iPhones, vilket hjälpte Apple att ligga steget före konkurrenterna. Men smartphones är inte längre kärnan i bolagets affär.

Business Insider rapporterar att högpresterande datorkomponenter, dominerade av AI-chip, nu står för omkring 58 procent av TSMC:s intäkter – långt mer än mobilprocessorer.

På ett nyligt resultatsamtal sade TSMC:s vd C.C. Wei att AI-kunderna levererar tydliga ekonomiska resultat och har resurser att fortsätta investera.

Press på komponentmarknaden

Skiftet får följdeffekter i andra delar av leveranskedjan. Minnestillverkare styr kapacitet bort från telefoner och datorer för att i stället leverera till AI-drivna datacenter, vilket driver upp priserna.

Gastwirth sade att Apples traditionella förhandlingsstyrka försvagas när leverantörer kan ta ut högre marginaler från AI-kunder. Nvidia har redan säkrat långsiktiga leveranser av minne, vilket lämnar smartphone-tillverkare i ett svagare läge.

Oväntade flaskhalsar

Bristen märks även inom mer nischade områden. Business Insider hänvisar till en rapport från Nikkei som beskriver brist på avancerad glasfiberduk som används i chip-substrat. Det har fått leverantörer att prioritera AI-bolag som förskottsbetalar och tecknar fleråriga avtal.

Apple konkurrerar nu om samma material och har enligt uppgift skickat ingenjörer för att hjälpa till att kvalificera alternativa lösningar.

En ny verklighet

Även tillverkarna anpassar sig. Foxconn, som länge förknippats med iPhone-montering, tjänar nu mer på AI-servrar än på konsumentelektronik.

Apple är fortfarande en av världens största köpare. Men i en leveranskedja som i allt högre grad formas av AI sätts beslut om priser och kapacitet numera någon annanstans.

Källor: Business Insider; Nikkei